Колись вони закохалися в одну жінку, але потім пообіцяли один одному відмовитися від цього кохання та залишитися вірними одне одному. Зустрівшись знову, вони співають цей дует, згадуючи, як вони вперше закохалися/були зачаровані завуальованою жрицею Брахми, яку вони бачили, що проходить крізь обожнюваний натовп.
Розповідь бере за свій предмет бідний мексиканський індіанець, що шукає перлини на ім'я Кіно, який знаходить величезну перлину після того, як його сина ужалив скорпіон. Спочатку здається, що перлина виконує мрії Кіно, але заздрість і жадібність призводять до жахливих наслідків для нього і його сім'ї.
Жорж Бізе розповідає історію на далекому райському острові любовний трикутник, ускладнений справжньою дружбою. Зурга та Надір — давні друзі, але в минулому їх ледь не розлучило взаємне кохання до Лейли, жриці Брахми.
Лейла, хоч і вкрита, Надір відразу розуміє, що це так Лейла, жриця, яку він досі любить. Зурга, який не впізнає її, накладає на неї присягу слухняності під страхом смерті – Лейла має залишатися закритою та чистою. Її винагородою за те, що вона захистила дайверів від біди, буде їхня найкраща перлина.
Перлина – це притча, яка демонструє зло жадібності та честолюбства. Кіно, Хуана та Койотіто — щаслива, але бідна сім’я, доки знахідка перлини не кидає їх у раптову можливість збагатитися.